Modifiez les données client dans le menu CRM

Vous pouvez modifier les données de vos clients (et prospects) de deux manières:

• Directement, depuis leur dossier de réservation: voir l'article ici
• ou alors, en vous rendant dans le menu CRM (ce que nous allons voir dans cet article)

• Dans le menu principal (à gauche de votre écran), cliquez sur Clients

• Pour trouver la fiche du contact à modifier, cliquez sur l'onglet Contacts (1), puis sur le bouton Rechercher (2),

• L'écran de Recherche s'ouvrira directement dans cet onglet: vous n'aurez plus qu'à indiquer si votre recherche porte sur tous vos contacts (1) ou uniquement vos clients ou prospects et si cette dernière porte sur son nom ou son adresse e-mail (2),
• Une fois, votre choix effectué, cliquez sur Lancer la recherche

• Lorsque vous avez identifié le contact à modifier, cliquez sur le bouton Modifier,
• Sous les coordonnées du contact, cliquez sur Modifier

• L'onglet suivant vous donne accès au Profil de votre contact
• À présent, vous pouvez librement Compléter ou Modifier son profil

• Parmi les champs que vous pouvez modifier, vous pourrez agir sur :
  • la civilité du contact (Madame, Monsieur ...)
  • son prénom,
  • son nom,
  • sa fonction,
  • sa date de naissance,
  • son adresse,
  • son code postal,
  • sa commune,
  • son pays,
  • ses moyens de communication (mail, téléphone, réseaux sociaux ...)

N'oubliez pas que vous pourrez procéder à des Modifications Rapides directement depuis l'écran de suivi des Réservations: lire l'article de la base de connaissances ici.